| # | Название песни | Битрейт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Наговицын Сергей - Полная луна | 320 | 04:18 |
| 2 | Наговицын Сергей - Кабачок | 192 | 02:46 |
| 3 | Наговицын Сергей - Сказка | 192 | 02:55 |
| 4 | Наговицын Сергей - Витек (Version '03) | 192 | 04:20 |
| 5 | Наговицын Сергей - До свидания, кореша | 160 | 06:53 |
| 6 | Наговицын Сергей - Ангелы | 192 | 04:24 |
| 7 | Наговицын Сергей - Новогодняя | 192 | 02:39 |